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Über mich

Mein Name ist Daniel Schultes und seit 2014 helfe ich meinen Kunden dabei, den richtigen Durchblick bei ihren Finanzanlagen zu erlangen und Sie finanziell bestmöglich aufzustellen. Wenn ich nicht gerade am laufen bin, verbringe ich gern Zeit in der Natur um auch hier neue Ideen für meine Kunden zu entwickeln. Wie im privaten Bereich mit langen Läufen, so sprenge ich auch gern bei meiner Beratung die Grenzen des Vorstellbaren und stelle den Status Quo in Frage. 

Wenn auch du deinen persönlichen Status Quo mal auf den Prüfstand stellen möchtest, dann freu ich mich dich persönlich kennen zu lernen.

„Es ist besser einen Tag im Monat über sein Geld nachzudenken, als einen ganzen Monat dafür zu arbeiten.“

John D. Rockefeller – Erster Milliardär der Weltgeschichte

Wie erzielt man jährlich hohe und konstante Renditen?

Seien wir uns bewusst: Die Zeiten haben sich geändert. Hohe Zinsen auf Bankeinlagen, klassische Lebensversicherungen und Bausparverträge sind Schnee von gestern. So geht man Geldanlage im 21. Jahrhundert richtig an:

1. Die passende Anlage finden

 

Die wenigsten Anleger haben sich vorab überhaupt mal intensiv mit den unterschiedlichen Möglichkeiten zur Geldanlage beschäftigt. Bei genauerer Betrachtung wird nämlich schnell klar: Nur wenige Anlagen vereinen Ertrag, Sicherheit  & Flexibilität und bieten somit die optimalen Voraussetzungen für ein lohnenswertes Investment.

2. Von der Anlage zur Anlagestrategie

 

Die oberste Maxime lautet: Ohne Anlagestrategie keinen Anlageerfolg! Deshalb geht es im zweiten Schritt darum eine individuelle Anlagestrategie zu erarbeiten. Sie ist das Fundament für den zukünftigen Anlageerfolg und wird auf Basis der finanziellen Ziele, dem Anlagehorizont und der Risikobereitschaft des Anlegers erstellt.

3. Geld für sich arbeiten lassen & profitieren

Konstante und hohe Renditen lassen sich  nur dann erzielen, wenn man sich im Nachgang auch an die besprochene Anlagestrategie hält. Das führt dann auf mittel- und langfristige Sicht automatisch dazu, dass das investierte Geld für einen arbeitet und man ohne viel Zeitaufwand von hohen und vorallem konstanten Renditen von ca. 6-8% jährlich profitiert.

Mein ganz persönlicher Workflow zu deinem maßgeschneidertem Ergebnis

 

Hier ist der Weg, wie man mit mir am schnellsten und einfachsten ins Gespräch kommt und (wenn man Glück hat) auch mein Kunde wird:

1. Du trägst dich für ein kostenloses Erstgespräch ein

 

Du klickst auf einen der Button’s, suchst für dich einen passenden Termin raus und trägst deine Kontaktdaten (Handynummer und E-Mail) ein. Innerhalb von 1-2 Werktagen wirst du dann von mir telefonisch kontaktiert.

2. Du wirst angerufen und interviewed

 

Das Telefoninterview dient in erster Linie dazu, dich besser kennenzulernen. Hier finden wir gemeinsam heraus, wie du momentan aufgestellt bist, wo du hinwillst und ob ich dir bei deinen finanziellen Zielen und Wünschen weiterhelfen kann.

3. Wir vereinbaren einen Online-Beratungstermin

 

Nachdem ich einen Gesamteindruck über deine Situation gewonnen habe, vereinbaren wir ggf. einen Online-Beratungstermin.  Hier zeige ich dir auf, wie wir deine finanziellen Ziele auf einfachstem & schnellsten Weg erreichen.

FAQ’s

Hier findest du die am häufigsten gestellten Fragen zu meiner Dienstleistung

Was kostet die Beratung?

Meine Beratung ist für meine Kunden grundsätzlich kostenlos.

Bei erfolgreichem Abschluss werde ich von der jeweiligen Gesellschaft in Form einer Courtage bezahlt. Für den Kunden ist dies 100% kostenlos.

Was ist der genaue Mehrwert?

Der genaue Mehrwert ist von Kunde zu Kunde unterschiedlich.

Je nach Bedarf sparen meine Kunden aber im Schnitt zwischen 10%-20% an Beiträgen, bzw. optimieren ihre Leistungen in den einzelnen Sparten (Investment, Altersvorsorge, Krankenversicherung etc.) deutlich.

Wie lange dauert die Beratung?

Der Ersttermin ob nun telefonisch oder persönlich dauert im Schnitt immer um die 30 – 45 Minuten.

Hier hast du Zeit, alle deine Fragen an mich los zu werden und dir einen ersten Eindruck zu verschaffen.

Berätst du auch Online?

Ja, auch ich berate meine Kunden online.

Je nach Kundenwunsch, biete ich ein breites Spektrum an Möglichkeiten. Ob Online oder Offline hängt ganz vom Kunden ab.

Ich kann aber beides 😉

Werde ich auch laufend betreut?

Ja, definitiv. Service wird bei mir groß geschrieben.

Neben unseren Beratungsterminen, findet auch mindestens einmal im Jahr ein sogenanntes Strategiegesräch statt, indem alle getroffenen Entscheidungen auf Aktualität überprüft werden. Sollte sich hier ein Optimierungsbedarf ergeben, so kann dieser dann schnell umgesetzt werden.

Dennoch bin ich auch laufend während des Jahres für meine Kunden telefonisch oder per Whatsapp erreichbar.

Welche Produkte bietest du an?

Die Produktauswahl ist abhängig vom Konzept des einzelnen Kunden.

Je nach Kundenausrichtung, Anlagedauer bzw. Risikoprofil, wähle ich das passende Produkt aus.

Gesamtheitlich spreche ich mit meinen Kunden über Altersvorsorge, Kapitalanlage und Riskikovorsorge.