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Daniel Schultes

Ihr Investmentprofi

Ihr #1 Ansprechpartner für außergewöhnliche Kundenergebnisse

Über mich

Seit 2014 helfe ich meinen Kunden dabei den richtigen Durchblick zu erlangen, wenn es darum geht die komplexen Finanzprodukte zu verstehen. Mein Ziel ist es für den Mandanten das beste Ergebnis zu erreichen und Ihn bestmöglich aufzustellen.

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Vereinbaren sie noch heute einen Termin für ein kostenloses Erstgespräch und wir stellen gemeinsam fest, wie wir dann weiter vorgehen.

Mein Workflow

Nach erfolgreichem Erstgespräch erstellen wir gemeinsam ein auf Sie zugeschnittenes Finanzkonzept und gestalten dieses so, das Sie ganz genau wissen, wann Sie ihr Ziel erreichen.

Vorteile für Kunden

  • 24h Whatsapp-Support
  • exklusive Preisvorteile
  • 100% individuelle Beratung

FAQ’s

Hier finden Sie die am häufigsten gestellten Fragen zu meiner Dienstleistung

Was kostet die Beratung?

Meine Beratung ist für meine Kunden grundsätzlich kostenlos.

Bei erfolgreichem Abschluss werde ich von der jeweiligen Gesellschaft in Form einer Courtage bezahlt. Für den Kunden ist dies 100% kostenlos.

Was ist der genaue Mehrwert?

Der genaue Mehrwert ist von Kunde zu Kunde unterschiedlich.

Je nach Bedarf sparen meine Kunden aber im Schnitt zwischen 10%-20% an Beiträgen, bzw. optimieren ihre Leistungen in den einzelnen Sparten (Investment, Altersvorsorge, Krankenversicherung etc.) deutlich.

Wie lange dauert die Beratung?

Der Ersttermin ob nun telefonisch oder persönlich dauert im Schnitt immer um die 30 Minuten.

Hier hat der Kunde Zeit, alle seine Fragen an mich los zu werden und sich einen ersten Eindruck zu verschaffen.

Beraten Sie auch online?

Ja, auch ich berate meine Kunden online.

Je nach Kundenwunsch, biete ich ein breites Spektrum an Möglichkeiten. Ob Online oder Offline hängt ganz vom Kunden ab.

Ich kann aber beides 😉

Werde ich auch laufend betreut?

Ja, definitiv. Service wird bei mir groß geschrieben.

Neben unseren Beratungsterminen, findet auch mindestens einmal im Jahr ein sogenanntes Strategiegesräch statt, indem alle getroffenen Entscheidungen auf Aktualität überprüft werden. Sollte sich hier ein Optimierungsbedarf ergeben, so kann dieser dann schnell umgesetzt werden.

Dennoch bin ich auch laufend während des Jahres für meine Kunden telefonisch oder per Whatsapp erreichbar.

Welche Produkte bieten sie an?

Die Produktauswahl ist abhängig vom Konzept des einzelnen Kunden. 

Je nach Kundenausrichtung, Anlagedauer bzw. Risikoprofil, wähle ich das passende Produkt aus.

Gesamtheitlich spreche ich mit meinen Kunden über Altersvorsorge, Kapitalanlage und Riskikovorsorge.

Kundenstimmen

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Herr Schultes hat mir am Anfang gezeigt wie einfach es sein kann, wenn man erst einmal verstanden hat wie die Sachen genau funktionieren. Nach genauer Analyse haben wir dann das passende Konzept für mich erstellt und auch gleich umgestetz. Ich kann Herrn Schultes nur wärmstens empfehlen.

- Martin P.

Supply Chain Manager

Kundenstimmen

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Ich war anfänglich etwas skeptisch, ob die Dienstleistung welche Herr Schultes anbietet für mich und meine Belange überhaupt geeignet ist. Nach dem ersten Beratungsgespräch hat mir Herr Schultes aber dann gezeigt, wie auch ich von seinem erstklassigen Konzept profitieren kann. Für alle die überlegen mit Herrn Schultes zu sprechen, kann ich nur sagen:

„TUN SIE ES – Es lohnt sich!“

- Kerstin S.

Sales Manager

Kundenstimmen

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Herr Schultes kam damals über eine Empfehlung zu mir an den Tisch. Anfänglich dachte ich, dass auch hier wieder eine 0815 Beratung stattfinden würde. Ich wurde eines Besseren belehrt und kann nun aus den Vollen schöpfen und bin mir sicher das Herr Schultes auch für andere Mandaten den Sieg nach Hause holt.

100% Empfehlenswert

- Felix B.

Application Developer

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